الدورة التدريبية: الإدارة المالية المستدامة

مقدمة

تعتبر دورة إدارة المالية المستدامة المتقدمة برنامجًا شاملًا مصممًا لتزويد المشاركين بأحدث المعارف والمهارات العملية المطلوبة للتفوق في مجال المالية المستدامة. تتناول هذه الدورة المفاهيم والاستراتيجيات والأدوات الحديثة المستخدمة في إدارة المالية المستدامة، مما يسمح للمشاركين بفهم عميق للمبادئ الأساسية والأطر وأفضل الممارسات التي تشكل الصناعة اليوم. بفضل كونهم من الرواد في المالية المستدامة، سيخرج المشاركون من الدورة مع القدرة على دمج الاستدامة في اتخاذ القرارات المالية بفعالية.

أهداف الدورة

• فهم أساسيات المالية المستدامة: سيطور المشاركون أساسًا قويًا في المالية المستدامة، بما في ذلك مفاهيمها الرئيسية والدوافع وراء دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحكومية (ESG) في اتخاذ القرارات المالية.
• استكشاف استراتيجيات الاستثمار المستدام المتقدمة: ستغطي هذه الدورة استراتيجيات الاستثمار الحديثة مثل الاستثمار المؤثر والسندات الخضراء ودمج ESG، مما يمكن المشاركين من تحديد وتقييم فرص الاستثمار التي تتماشى مع أهداف الاستدامة.
• التعرف على إدارة المخاطر المستدامة: سيكتسب المشاركون رؤى حول تقييم وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في محافظ الاستثمار، بما في ذلك مخاطر تغير المناخ والمخاطر السمعة والمخاطر التنظيمية. كما سيستكشفون الأدوات والتقنيات المستخدمة في قياس وإبلاغ المخاطر المتعلقة بالاستدامة.
• فهم المالية الشركات المستدامة: ستركز هذه الوحدة على دمج اعتبارات الاستدامة في قرارات التمويل الشركات، بما في ذلك الميزانية الرأسمالية، وتمويل المشاريع، والاندماجات والاستحواذات. سيتعلم المشاركون كيفية تقييم الآثار المالية للمبادرات المستدامة وتقدير تأثيرها على قيمة المساهمين.
• اكتساب المعرفة حول المنتجات والخدمات المالية المستدامة: سيستكشف المشاركون أحدث التطورات في المنتجات والخدمات المالية المستدامة، بما في ذلك القروض الخضراء والسندات المرتبطة بالاستدامة والتأمين المستدام. سيفهمون اتجاهات السوق والأطر التنظيمية التي تدفع نمو هذه المنتجات وكيفية التفاعل معها بفعالية.

محاور الدورة

اليوم الأول: مقدمة في المالية المستدامة

• نظرة عامة على مبادئ ومفاهيم المالية المستدامة.
• الاتجاهات العالمية ومحركات المالية المستدامة.
• الأطر القانونية والتنظيمية للمالية المستدامة.

اليوم الثاني: استراتيجيات الاستثمار المستدام المتقدمة

• الاستثمار المؤثر والاستثمار الموضوعاتي.
• دمج ESG في تحليل الاستثمار وبناء المحافظ.
• السندات الخضراء ومنتجات الدخل الثابت المستدامة.

اليوم الثالث: إدارة المخاطر المستدامة

• تحديد وتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية.
• تحليل مخاطر تغير المناخ وتخطيط السيناريوهات.
• الإبلاغ عن المخاطر المتعلقة بالاستدامة.

اليوم الرابع: المالية الشركات المستدامة

• دمج الاستدامة في قرارات الميزانية الرأسمالية.
• تمويل المشاريع المستدامة واستثمار البنية التحتية.
• الاندماجات والاستحواذات في سياق المالية المستدامة.

اليوم الخامس: المنتجات والخدمات المالية المستدامة

• القروض الخضراء والمصارف المستدامة.
• السندات المرتبطة بالاستدامة وغيرها من المنتجات المبتكرة.
• التأمين المستدام وآليات نقل المخاطر.

اليوم السادس: إدارة الثروات المستدامة

• نظرة عامة على مبادئ إدارة الثروات المستدامة.
• دمج العوامل البيئية والاجتماعية في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات.
• استراتيجيات الاستثمار المستدام للأفراد ذوي الثروات العالية.
• قياس الأثر والإبلاغ في إدارة الثروات.

اليوم السابع: أهداف التنمية المستدامة والمالية

• فهم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
• مواءمة الاستراتيجيات المالية والاستثمارات مع أهداف التنمية المستدامة.
• قياس تأثير الاستثمارات على أهداف التنمية المستدامة.
• الشراكات والتعاون لتمويل أهداف التنمية المستدامة.

اليوم الثامن: التمويل المناخي والأسواق الكربونية

• مقدمة في التمويل المناخي ودوره في مواجهة تغير المناخ.
• الأسواق الكربونية وتجارة الانبعاثات.
• تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.
• محاسبة الكربون والإبلاغ.

اليوم التاسع: الاستثمار الأخلاقي والمسؤول اجتماعيًا

• مبادئ الاستثمار الأخلاقي والمسؤول اجتماعيًا (SRI).
• طرق الفحص لمحافظ SRI.
• التفاعل والدعوة في SRI.
• قياس الأثر الاجتماعي لاستثمارات SRI.

اليوم العاشر: الإبلاغ عن الاستدامة والإفصاحات

• الأطر العالمية للإبلاغ عن الاستدامة.
• الإبلاغ عن العوامل البيئية والاجتماعية والحكومية (ESG).
• دمج الاستدامة في البيانات المالية.
• ضمان الاستدامة والتدقيق.

الخاتمة

توفر هذه الدورة في المالية المستدامة للمشاركين فهمًا شاملاً لفوائد المالية المستدامة وتجهيزهم بالأدوات اللازمة للتنقل في تعقيدات هذا المجال. من خلال إكمال هذه الدورة، سيكون الأفراد مستعدين جيدًا لفرص التوظيف في المالية المستدامة، وسيمتلكون شهادة في الاستدامة للمالية، مما يضعهم كمحللين معتمدين في المالية المستدامة. مع استمرار أهمية المالية المستدامة في النمو.

سيفهم المشاركون لماذا تعتبر المالية المستدامة مهمة وكيفية الاستفادة من مبادئها لدفع التغيير الإيجابي في صناعة المالية.