الإدارة المالية المستدامة

المقدمة

يعتبر دورة إدارة التمويل المستدام المتقدمة برنامجاً شاملاً مصممًا لتوفير المعرفة والمهارات العملية الأحدث للمشاركين لتفوقهم في مجال التمويل المستدام. تركز هذه الدورة على أحدث المفاهيم والاستراتيجيات والأدوات المستخدمة في إدارة التمويل المستدام. سيكتسب المشاركون فهمًا عميقًا للمبادئ الرئيسية والأطُر وأفضل الممارسات التي تشكل صناعة التمويل المستدام اليوم.

أهداف الدورة

• فهم أساسيات التمويل المستدام: سيطور المشاركون أساسًا قويًا في التمويل المستدام، بما في ذلك المفاهيم والمبادئ الرئيسية، والمنطق الكامن وراء دمج العوامل البيئية والاجتماعية والإدارة الفعّالة (ESG) في اتخاذ القرارات المالية.

• استكشاف استراتيجيات الاستثمار المستدامة المتقدمة: ستغطي هذه الدورة استراتيجيات الاستثمار الرائدة مثل الاستثمار التأثيري، والسندات الخضراء، ودمج ESG، مما يمكن المشاركين من تحديد وتقييم الفرص الاستثمارية التي تتناسب مع أهداف الاستدامة.

• التعرف على إدارة المخاطر المستدامة: سيحصل المشاركون على رؤى حول تقييم وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في محافظ الاستثمار، بما في ذلك مخاطر التغير المناخي والسمعة والتنظيم. سيقومون أيضًا باستكشاف الأدوات والتقنيات لقياس والإبلاغ عن المخاطر المتعلقة بالاستدامة.

• فهم التمويل الشركي المستدام: سيتم التركيز في هذه الوحدة على دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في قرارات التمويل الشركي، بما في ذلك رصد رأس المال، وتمويل المشاريع، والاندماج والاستحواذ. سيتعلم المشاركون كيفية تقييم الآثار المالية لمبادرات الاستدامة وتقييم تأثيرها على قيمة المساهمين.

• اكتساب معرفة المنتجات والخدمات المالية المستدامة: سيستكشف المشاركون أحدث التطورات في منتجات وخدمات التمويل المستدامة، بما في ذلك القروض الخضراء، والسندات المرتبطة بالاستدامة، والتأمين المستدام. سيفهمون اتجاهات السوق والأطُر التنظيمية التي تدفع نمو هذه المنتجات وكيفية التفاعل معها بفعالية.

محتوى الدورة

اليوم الأول

مقدمة في التمويل المستدام

• نظرة عامة على مبادئ ومفاهيم التمويل المستدام
• الاتجاهات العالمية ودوافع التمويل المستدام
• الأطُر والأطُر التنظيمية للتمويل المستدام

اليوم الثاني

استراتيجيات الاستثمار المستدامة المتقدمة

• الاستثمار التأثيري والاستثمار الثيماتي
• دمج ESG في تحليل الاستثمار وبناء محافظ الاستثمار
• السندات الخضراء والمنتجات الدائنة المستدامة

اليوم الثالث

إدارة المخاطر المستدامة

• التعرف على وتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية
• تحليل مخاطر التغير المناخي وتخطيط السيناريوهات
• الإبلاغ عن المخاطر المتعلقة بالاستدامة

اليوم الرابع

التمويل الشركي المستدام

• دمج الاستدامة في قرارات رصد رأس المال
• تمويل المشاريع المستدامة واستثمار البنية التحتية
• الاندماج والاستحواذ في سياق التمويل المستدام

اليوم الخامس

منتجات وخدمات التمويل المستدامة

• القروض الخضراء والبنوك المستدامة
• السندات المرتبطة بالاستدامة وغيرها من المنتجات الدينية المبتكرة
• التأمين المستدام وآليات نقل المخاطر

اليوم السادس

إدارة الثروة المستدامة

• نظرة عامة على مبادئ إدارة الثروة المستدامة
• دمج عوامل البيئة والاجتماع والحوكمة (ESG) في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروة
• استراتيجيات الاستثمار المستدامة لأصحاب الثروات الفائقة
• قياس الأثر وإعلانه في إدارة الثروة

اليوم السابع

أهداف التنمية المستدامة والتمويل

• فهم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة
• مواءمة الاستراتيجيات المالية والاستثمارات مع أهداف التنمية المستدامة
• قياس تأثير الاستثمارات على أهداف التنمية المستدامة
• الشراكات والتعاون في تمويل أهداف التنمية المستدامة

اليوم الثامن

تمويل المناخ وأسواق الكربون

• مقدمة في تمويل المناخ ودوره في مواجهة التغير المناخي
• أسواق الكربون وتداول الانبعاثات
• تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة
• المحاسبة والإبلاغ عن الكربون

اليوم التاسع

الاستثمار الأخلاقي والمسؤول اجتماعياً

• مبادئ الاستثمار الأخلاقي والمسؤول اجتماعياً
• أساليب الفحص لمحافظ الاستثمار الأخلاقي
• المشاركة والدعوة في الاستثمار الأخلاقي والمسؤول اجتماعياً
• قياس الأثر الاجتماعي للاستثمارات الأخلاقية والمسؤول اجتماعياً

اليوم العاشر

الإفصاح والتقارير المالية المستدامة

• الأطر العالمية لتقارير الاستدامة
• تقارير البيئة والاجتماع والحوكمة (ESG)
• دمج الاستدامة في القوائم المالية
• ضمان الاستدامة والتدقيق