الدورة التدريبية: أساليب تقييم الاستثمار

مقدمة

في هذه الدورة، سنتناول الأدوات والتقنيات الأساسية الضرورية لتقييم وتحليل الفرص الاستثمارية. تقدم أساليب تقييم الاستثمار إطارًا منهجيًا لتحديد القابلية والربحية والمخاطر المرتبطة بالاستثمارات المحتملة. فهم هذه الأساليب أمر بالغ الأهمية بالنسبة للأفراد والمنظمات الراغبين في اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، توجيه الموارد بحكمة، وتحقيق أقصى عوائد على استثماراتهم.

أهداف الدورة

• تطوير فهم شامل لمختلف أساليب تقييم الاستثمار.
• التعرف على كيفية تقييم ومقارنة الفرص الاستثمارية بفعالية.
• تحديد المؤشرات المالية والمؤشرات الرئيسية لاتخاذ قرارات استثمارية.
• اكتساب مهارات تقييم المخاطر واستراتيجيات التقليل منها.
• تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة.

محاور الدورة

اليوم الأول
أساسيات تقييم الاستثمار

• مقدمة في تقييم الاستثمار وأهميته.
• مفاهيم قيمة الوقت للمال: القيمة الحالية والقيمة المستقبلية.
• تحليل القيمة الحالية الصافية (NPV): تقييم ربحية المشروع.
• معدل العائد الداخلي (IRR): فهم معدل العائد.
• تمارين عملية: حساب NPV وIRR.

اليوم الثاني
تقييم المخاطر وإدارتها

• المخاطر في الاستثمار: أنواعها ومصادرها.
• التوازن بين المخاطر والمكافآت.
• تحليل الحساسية: تقييم تأثير المتغيرات.
• محاكاة مونتي كارلو: إدارة عدم اليقين.
• دراسات الحالة: تحليل المخاطر في استثمارات العالم الحقيقي.

اليوم الثالث
المؤشرات المالية والنسب

• حساب معدل عائد الاستثمار (ROI).
• تحليل فترة الاسترداد: تحديد مدى استرداد الاستثمار.
• مؤشر الربحية (PI) ومعدل العائد الداخلي المعدل (MIRR).
• تكلفة الرأسمال: تقييم هيكل رأس المال.
• ورشة العمل: حساب المؤشرات المالية.

اليوم الرابع
تقنيات تقييم الاستثمار

• الميزانية الرأسمالية: اختيار المشروعات الأمثل.
• تحليل الخيارات الحقيقية: إدراج المرونة في عملية اتخاذ القرار.
• مقارنة اقتراحات الاستثمار المختلفة.
• الاعتبارات الأخلاقية في تقييم الاستثمار.
• مناقشات جماعية: المواقف الأخلاقية في اتخاذ قرارات الاستثمار.

اليوم الخامس
تحليل الحالات والتطبيق العملي

• تحليل دراسات الحالة في مجال الاستثمار.
• تنويع محافظ الاستثمار وتقليل المخاطر.
• إعداد تقارير واقتراحات الاستثمار.
• استراتيجيات الاستثمار لقطاعات مختلفة.