الدورة التدريبية: إدارة المحافظ الشاملة: الاستراتيجيات والتقنيات والأدوات

مقدمة

تقدم هذه الدورة الشاملة فهماً عميقاً لإدارة المحافظ الاستثمارية، حيث تزود المشاركين بالأدوات والتقنيات والأطر اللازمة لبناء وإدارة المحافظ الاستثمارية. تم تصميم الدورة لتناسب كل من المبتدئين والمحترفين، وتغطي مواضيع أساسية مثل نظرية المحفظة الحديثة، تخصيص الأصول، تقييم الأداء، وإدارة المخاطر.

أهداف الدورة

• فهم المفاهيم الأساسية لإدارة المحافظ.
• تطبيق نظرية المحفظة الحديثة (MPT) في بناء المحفظة.
• تنفيذ استراتيجيات الإدارة النشطة والسلبية للمحفظة.
• تقييم وتحسين أداء المحفظة.
• دمج استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر.
• استخدام الأدوات المالية والبرمجيات لإدارة المحافظ.

محاور الدورة

اليوم الأول: مقدمة في إدارة المحافظ

• أساسيات المخاطر والعوائد.
• دور التنويع في بناء المحفظة.

اليوم الثاني: نظرية المحفظة الحديثة (MPT) والجبهة الكفؤة

• مقدمة في نظرية المحفظة الحديثة.
• خط السوق الرأسمالي (CML) ونموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM).

اليوم الثالث: تخصيص الأصول وإدارة المخاطر

• تخصيص الأصول الاستراتيجي مقابل التخصيص التكتيكي.
• إدارة المخاطر في إدارة المحافظ.
• بناء محفظة متنوعة.

اليوم الرابع: تقييم الأداء والمعايير المرجعية

• المقاييس الرئيسية لتقييم الأداء.
• المعايير المرجعية والتحليل المقارن.
• العوامل السلوكية في أداء المحفظة.

اليوم الخامس: المواضيع المتقدمة في إدارة المحافظ والتطبيقات العملية

• الاستثمارات البديلة وبناء المحفظة.
• الاستثمار وفقاً لمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG).
• التكنولوجيا في إدارة المحافظ.