إدارة المحفظة الاستثمارية

المقدمة

يعد دورة إدارة الاستثمار المتقدمة برنامجًا تدريبيًا شاملاً ومكثفًا مصممًا لتوفير للمشاركين أحدث المعارف والمهارات المتقدمة في إدارة الاستثمار. تهدف هذه الدورة إلى استكشاف مجال استراتيجيات الاستثمار المتطورة، وتقنيات إدارة المحافظ، ودمج التكنولوجيا في اتخاذ القرارات الاستثمارية. سيكتسب المشاركون فهمًا عميقًا لمفاهيم وممارسات الاستثمار المعاصرة، مما يمكّنهم من التنقل بثقة وخبرة في تعقيدات الأسواق المالية الحديثة.

أهداف الدورة

• اكتساب فهم شامل لمفاهيم الاستثمار الحديثة وعلاقتها بالتوفير في العصر الرقمي.
• استكشاف استراتيجيات الاستثمار المتقدمة وتطبيقاتها في ظروف السوق المختلفة.
• فحص الدور المتطور للتكنولوجيا في إدارة الاستثمار واتخاذ القرارات.
• تحليل تأثير العوامل الاقتصادية الكبرى على استراتيجيات الاستثمار.
• تطوير مهارات بناء وإدارة المحافظ الاستثمارية المتقدمة.
• تعلم تقنيات تحليل الاستثمار الحديثة وطرق التقييم.
• فهم مبادئ ومعايير اختيار الأسهم والتنقل في الأسواق الديناميكية.
• استكشاف استخدام الاستثمارات البديلة ودورها في التنويع الاستثماري.
• تقييم الأداء والمخاطر المرتبطة بالنهج الاستثماري الحديث.
• تطبيق تقنيات النمذجة المالية المتقدمة لتقييم الفرص الاستثمارية.
• استخدام الأساليب الكمية لقياس وإدارة مخاطر المحفظة.

محتوى الدورة

اليوم الأول

مقدمة في إدارة الاستثمار الحديثة

• العلاقة بين الاستثمار والتوفير في العصر الرقمي.
• مفاهيم متقدمة حول قيمة الوقت للمال.

التكنولوجيا والابتكار في إدارة الاستثمار.

• دور التكنولوجيا في اتخاذ قرارات الاستثمار.
• الاستشارة الآلية والتأتأة في إدارة الاستثمار.

اليوم الثاني

استراتيجيات الاستثمار الحديثة

• الاستثمار النشط مقابل الاستثمار السلبي.
• استراتيجيات العوامل واستراتيجيات البيتا الذكية.

الاستثمار المستدام.

• الاستثمار البيئي والاجتماعي والإدارة الحكومية (ESG).
• الاستثمار التأثيري والتمويل المستدام.

اليوم الثالث

دمج التكنولوجيا في إدارة الاستثمار

• الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في تحسين المحافظ.
• البيانات الكبيرة والتحليل التنبؤي في اتخاذ القرارات الاستثمارية.

العوامل الاقتصادية الكبرى واستراتيجيات الاستثمار.

• تحليل العوامل الاقتصادية الكبرى.
• اتجاهات الأسواق العالمية والمخاطر الجيوسياسية.

اليوم الرابع

تمويل السلوك وعلم نفس المستثمر

• فهم سلوك المستثمر.
• التحيزات النفسية في اتخاذ القرارات الاستثمارية.

بناء وإدارة محافظ الاستثمار المتقدمة وإدارة المخاطر.

• استراتيجيات بناء المحافظ.
• تقنيات إدارة المخاطر.

اليوم الخامس

أساليب تحليل الاستثمار الحديثة

• التحليل الأساسي والتقني.
• الأساليب الكمية لقياس وإدارة مخاطر الاستثمار.

الاستثمارات البديلة وتنويع المحافظ.

• مقدمة للاستثمارات البديلة.
• دور الاستثمارات البديلة في التنويع.
• تقييم الأداء وتحليل التخصيص.
• تقنيات تقييم الأداء. تحليل التخصيص ووضع مؤشر المقارنة.