إدارة المحفظة الاستثمارية

مقدمة

تعتبر دورة إدارة الاستثمار المتقدمة برنامج تدريب شامل ومكثف مصمم لتزويد المشاركين بأحدث المعارف والمهارات المتقدمة في إدارة محفظة الاستثمار. تهدف هذه الدورة إلى التعمق في المشهد المتطور بسرعة لاستراتيجيات الاستثمار، وتقنيات إدارة المحافظ، ودمج التكنولوجيا في اتخاذ قرارات الاستثمار. سيكتسب المشاركون فهماً عميقاً للمفاهيم والممارسات الاستثمارية المعاصرة، مما يمكّنهم من التنقل في تعقيدات الأسواق المالية الحديثة بثقة وخبرة.

أهداف الدورة

• اكتساب فهم شامل للمفاهيم الحديثة للاستثمار وعلاقتها بالمدخرات في عصر الرقمنة.
• استكشاف استراتيجيات إدارة محفظة الاستثمار المتقدمة وتطبيقاتها في ظروف السوق المختلفة.
• فحص الدور المتطور للتكنولوجيا في إدارة محفظة الاستثمار واتخاذ القرارات.
• تحليل تأثير العوامل الاقتصادية الكلية على استراتيجيات الاستثمار.
• تطوير الكفاءة في بناء وإدارة محافظ استثمارية متقدمة.
• تعلم تقنيات التحليل الاستثماري الحديثة وطرق التقييم.
• فهم المبادئ والمعايير لاختيار الأسهم والتنقل في الأسواق الديناميكية.
• استكشاف استخدام الاستثمارات البديلة ودورها في تنويع المحافظ.
• تقييم الأداء والمخاطر المرتبطة بأساليب الاستثمار الحديثة.
• تطبيق تقنيات النمذجة المالية المتقدمة لتقييم فرص الاستثمار.
• استخدام الأساليب الكمية لقياس وإدارة مخاطر المحفظة.

محاور الدورة

اليوم الأول: مقدمة في إدارة الاستثمار الحديثة

• العلاقة بين الاستثمار والمدخرات في عصر الرقمنة.
• المفاهيم المتقدمة لقيمة المال الزمنية.
• دور التكنولوجيا والابتكار في إدارة محفظة الاستثمار.

اليوم الثاني: استراتيجيات الاستثمار الحديثة

• الاستثمار النشط مقابل الاستثمار السلبي.
• الاستثمار القائم على العوامل واستراتيجيات بيتا الذكي.
• الاستثمار المستدام:
  • الاستثمار في البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG).
  • الاستثمار المؤثر والتمويل المستدام.

اليوم الثالث: دمج التكنولوجيا في إدارة الاستثمار

• الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في تحسين المحافظ.
• البيانات الضخمة والتحليلات التنبؤية في اتخاذ قرارات الاستثمار.
• العوامل الاقتصادية الكلية واستراتيجيات الاستثمار:
  • تحليل العوامل الاقتصادية الكلية.
  • الاتجاهات العالمية والمخاطر الجيوسياسية.

اليوم الرابع: المالية السلوكية وعلم نفس المستثمر

• فهم سلوك المستثمر والتحيزات النفسية في اتخاذ قرارات الاستثمار.
• بناء المحافظ الاستثمارية المتقدمة وإدارة المخاطر:
  • استراتيجيات بناء المحافظ.
  • تقنيات إدارة المخاطر.

اليوم الخامس: تقنيات التحليل الاستثماري المتقدمة

• التحليل الأساسي والفني.
• الأساليب الكمية لقياس المخاطر وإدارتها.
• الاستثمارات البديلة وتنويع المحافظ:
  • مقدمة في الاستثمارات البديلة.
  • دور الاستثمارات البديلة في التنويع.
• تقييم الأداء وتحليل النسبة:
  • تقنيات تقييم الأداء.
  • تحليل النسبة والمقارنة.

الخاتمة

بنهاية هذه الدورة، سيكون لدى المشاركين فهم قوي لـ إدارة محفظة الاستثمار، بما في ذلك تعريفها ومعناها. سيتم تزويدهم بالمهارات اللازمة لبناء محفظة استثمارية، وتحليل أدائها، وتحسينها وفقًا لظروف السوق المختلفة. سيتعلم المشاركون أيضًا كيفية تطوير خطة إدارة محفظة الاستثمار فعالة، مما يمكنهم من أن يصبحوا محللي محافظ استثمارية ماهرين قادرين على التنقل في تعقيدات المشهد الاستثماري الحديث